Bohater filmu to dwunastolatek, który z powodu swego niewielkiego wzrostu i wątłej budowy ciała jest narażony na docinki ze strony okrutnych rówieśników. Woli więc, podobnie jak jego równie niepozorny ojciec, usuwać się w cień i schodzić z drogi złośliwcom. Marzy, by pewnego dnia zaimponować szkolnym kolegom, licząc, że może wtedy wreszcie go zaakceptują. Chłopiec wstydzi się siebie i swego ojca, którego najchętniej wymieniłby na innego. Nieoczekiwany splot wydarzeń sprawia, że nagle odkrywa, kto jest dla niego naprawdę najważniejszy w życiu.
Po zmianie szkoły Charlie Spiegle nie potrafi zaaklimatyzować się w nowym środowisku. Od razu staje się łatwym celem dla szkolnych kolegów. Słabeusz jest narażony na docinki klasowych osiłków. Nie umie się bronić przed coraz bardziej śmiałymi atakami napastników. Wkrótce nadarza się jednak okazja, by móc się pokazać z lepszej strony. Szkoła organizuje rodzinne zawody. Gdyby teraz mieć wysportowanego ojca, można by wygrać konkurs i nareszcie zyskać szacunek i sympatię kolegów. Nieoczekiwanie w ojca Charliego zgadza się wcielić zaprzyjaźniony z nim Joe (Nick Cassavetes), który, zdaniem chłopca, doskonale pasuje do tej roli. Jest przystojny, wysoki, wysportowany, silny i odważny. Poznali się na siłowni. Joe z łatwością wygrywa szkolne zawody, a Charlie zyskuje podziw kolegów. Ale czy rzeczywiście odnosi sukces i może się cieszyć szczęściem?